Инвестиционная стратегия
Инвестиционная стратегия ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» предполагает вложение средств в российские финансовые компании. Эти компании должны занимать лидирующие позиции на своих рынках, а потенциальная отдача от инвестиций в них – соответствовать установленным в холдинге нормам доходности.
SFI сохраняет фокус на компаниях, которые могут удачно дополнить существующий портфель активов: увеличить долю холдинга на текущих рынках присутствия или обеспечить выход в новые для нас сегменты. Также мы обращаем внимание на то, насколько достижима синергия между портфельными компаниями холдинга и потенциальным новым активом.
Основные принципы инвестиционной стратегии SFI:
Инвестирование в финансовый сектор (и компании, чей бизнес связан с финансовыми услугами)
- Объект инвестиций – развитый бизнес с историей положительных финансовых результатов и прогнозируемыми будущими доходами;
- Наличие рейтинга на уровне не меньше BB- или потенциал достичь такой рейтинг в среднесрочной перспективе;
- Возможность синергии с другими активами SFI.
SFI – стратегический инвестор
- Холдинг приобретает существенную миноритарную или контролирующую долю в капитале актива;
- SFI активно участвует в стратегическом управлении активом через своих представителей в совете директоров;
- В холдинге формируется команда менеджеров с оптимальными компетенциями для разработки стратегии развития актива и оценки эффективности его работы.
Финансирование развития портфельных активов
- Мониторинг возможностей снижения стоимости фондирования дочерних компаний;
- Оказание поддержки портфельным компаниям в привлечении рыночного финансирования;
- Краткосрочное предоставление денежных средств в соответствии со стратегией развития актива.
Понятные способы монетизации инвестиций в актив – дивидендные выплаты или возможность привлечения стороннего инвестора
- Горизонт инвестирования SFI – более трех лет;
- Потенциал дивидендной доходности – одна из основных метрик оценки активов;
- Разработка стратегии привлечения сторонних инвесторов в капитал дочерних компаний.
Инвестиции направлены на устойчивый рост капитализации холдинга в долгосрочной перспективе
- Контроль над издержками дочерних компаний, SFI инвестирует в эффективно управляемые компании;
- Объект для инвестиций – полностью прозрачен и понятен для рынка в целом и холдинга в частности.
